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港股半导体板块走强，天数智芯涨超21%，华虹半导体涨超13%，澜起科技涨超12%，爱芯元智、中芯国际涨超8%。
美东时间周二，高盛表示，全球科技股（包括美国科技股在内）在经历了长时间的股价表现不佳之后，目前估值普遍看起来较为低廉，这为投资者提供了潜在的入场机会。
此外，中信建投发布研报，美国再抛MATCH法案，坚定看好自主可控。4月2日，美国共和党众议员迈克尔•鲍姆加特纳联合两党议员，正式提出《硬件技术控制多边协调法案》（简称“MATCH Act”）。参议院同步提出配套版本，众议院中国问题特别委员会主席约翰•穆勒纳尔明确表态支持。核心内容包括：1）对“受关注国家”（包括中国）全面禁止出口关键半导体制造设备（SME），具体包括：深紫外（DUV）浸没式光刻设备、低温蚀刻设备以及其他“关键节点”半导体制造设备；2）明确将中芯国际、华虹、长存、长鑫及其子公司、关联公司列为“受管制设施”，实施全面出口限制；3）强制盟友在150天内对齐出口管制政策，要求荷兰、日本等盟国在150天内，将本国对华半导体制造设备出口管制措施与美国对齐。我们认为：MATCH法案为两党法案，并获得参议院、众议院认可，落地的可能性很大。新增重点在于长臂管辖，要求日本、荷兰对齐对于中国的半导体设备出口管制。
过去美国先进制程节点的半导体设备对于中国出口已严格管制，日、荷方面虽有相关方案出台，但相比美国并不严格，过去重视“去美化”，当今更加应该重视“去日化”，未来半导体设备完全自主可控是必然趋势，光刻机也是未来攻关重点。
总体来看，下游扩产方面，预计2026年fab厂资本开支仍将向上，其中存储确定性最强，先进逻辑有望继续维持强劲表现。国产化率方面，下游对国产设备普遍加速验证导入，零部件、尤其是模组类零部件国产化进程有望加快，板块整体基本面向好，本轮应当更加重视“去日化”。
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责任编辑：郝欣煜
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